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在日月保盒APP应用中,注册用户可以直接在线查看各种类型产品,包括:成人、少儿、父母等可以在线产品,后期将会推出长险计划书、算费等功能。

注册用户可以将产品直接分享给客户查看,节省时间。

软件功能

1、简洁的界面设计、专业的导航栏,让每一个用户能够快速的查看到保险服务,并进行保险购买投保。

2、专业的客户管理系统,让你能够更好的了解客户情况,提高自己的保险成交率,提高自己的收入。

3、平台根据用户填写的个人信息,为用户推送保险投保服务推荐,让用户不在烦恼自己应该选择哪款保险。

软件特色

1、支持成人少儿以及父母的保险业务办理

2、经中国保监会批准设立的一家全国性保险中介服务企业

3、拥有医疗保险意外保险,人生保险等服务

4、建设全力打造金融保险生态服务首选平台

5、拥有不错的保险资讯阅读体验,轻松享受各类保险业务

小编评价

1、日月保盒2023版,专为保险人们提供的云端软件。通过日月保盒2023版你可轻松查询投保产品信息,了解最新长险计划书、算费等

2、各种强大功能为你服务,客户合同可以线上进行合并,是保险行业的领头者,选择我们

更新日志

【1】产品中心支持多选保险公司,供您一键选择多个保险公司!完整覆盖搜索目标。\r\n【2】佣金系数变化展示调整,限时加佣清晰可见!\r\n【3】客户管理新增“ta的转介绍”功能,客户发起转推荐活动时记录详细信息!\r\n【4】功能细节体验优化及bug修复。

【1】还在担心理赔申请书找不到吗?在您选择完保险公司以及需要申请理赔的类型后,即可将相关理赔资料发送至微信端或邮箱中啦!\r\n【2】app选择头像时,还担心系统截取不全吗?头像截取功能上线啦,圆形截取,自定义选择范围,供您在名片展示上自由定制!\r\n【3】上传保单等操作导致客户重复了怎么办?客户管理中有若干个“张三”怎么合并?日月保盒新增智能推荐重复客户合并功能!多选合并!还不快登录app看看您是否有重复的客户?\r\n【4】保单托管时手动录入,没有您输入的产品时会导致责任解析不出来怎么办?您可以根据提示将手里该产品的条款文件或照片发送至我们的邮箱,我们会新增到数据库中协助您解析保单哟\r\n【5】功能细节体验优化及bug修复。

1.发票功能上线,优化个人发票申请流程。当前申请状态清晰可查,批量申请时每张发票均可线上查看、发送给微信好友啦

2.理赔功能登陆日月保盒2023版!客户出险不要慌,多入口供您下载理赔申请表,支持实时或延后上传理赔申请资料。满足您的不同需求

3.其他内容优化、bug修复。

1.生日提醒已改版!您可以通过生日提醒,查看近7天、近30天、近60天等多种情况下筛选即将过生日的客户啦!同时也支持生日短信“黑”名单,一键添加即可不给TA自动发送生日祝福短信了哟

2.我钱包里的钱为什么不能提现?“我的钱包”功能添加跑马灯提示,看了它就能解决您的问题!

3.日月保盒日常功能优化,及修复了些许bug。

1.优化订单中心

2.优化产品中心

3.bug修复

日月保盒
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