宜信理财师极速版

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软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

应用优势

1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。 

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。 

3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

应用特色

1、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

2、客户开户进度一手掌握，及时处理

3、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

小编评价

宜信理财师app是一款为理财顾问师量身打造的协同办公应用，在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习，欢迎有需要的朋友来下载使用。

更新日志

最新版本：v8.2.9 更新时间：2024-05-13

1、消息通知板块升级

2、已知问题优化